Сравнение WDGF с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
WDGF и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и XAR
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
WDGF vs. XAR — Ранг доходности на риск
WDGF
XAR
Сравнение WDGF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и XAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и XAR
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и XAR
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -46.37% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -11.16% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.76% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и XAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 28.34% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.93% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.35% | -2.80% |