Сравнение XAR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
XAR и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или ITA.
Корреляция
Корреляция между XAR и ITA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAR и ITA
Основные характеристики
XAR:
1.50
ITA:
1.21
XAR:
2.06
ITA:
1.68
XAR:
1.26
ITA:
1.23
XAR:
3.34
ITA:
2.16
XAR:
8.92
ITA:
7.11
XAR:
3.01%
ITA:
2.68%
XAR:
17.87%
ITA:
15.69%
XAR:
-46.37%
ITA:
-59.72%
XAR:
-5.76%
ITA:
-6.71%
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.93% соответственно.
XAR
23.29%
-2.24%
17.32%
23.19%
9.29%
12.82%
ITA
16.59%
-3.24%
9.37%
17.89%
6.62%
10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и ITA
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и ITA
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ITA в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.84% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и ITA
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и ITA
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.