Сравнение XAR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
XAR и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или ITA.
Корреляция
Корреляция между XAR и ITA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAR и ITA
Основные характеристики
XAR:
0.75
ITA:
0.80
XAR:
1.15
ITA:
1.18
XAR:
1.14
ITA:
1.15
XAR:
1.17
ITA:
1.64
XAR:
3.46
ITA:
4.36
XAR:
4.45%
ITA:
3.31%
XAR:
20.54%
ITA:
17.95%
XAR:
-46.37%
ITA:
-59.72%
XAR:
-13.08%
ITA:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.20% соответственно.
XAR
-5.25%
-1.84%
0.06%
15.19%
17.90%
11.26%
ITA
1.84%
-0.89%
-1.27%
14.92%
17.95%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и ITA
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XAR и ITA
XAR
ITA
Сравнение XAR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и ITA
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ITA в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.72% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.82% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и ITA
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и ITA
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.