Сравнение WDGF с IDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).
WDGF и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WDGF и IDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.20% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 6.20%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и IDEF
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Доходность на риск
Сравнение WDGF c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.85 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и IDEF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и IDEF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDEF в 0.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и IDEF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и IDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -14.63% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -11.08% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.88% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и IDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 20.00% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.00% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.00% | +1.55% |