Сравнение WAR с XAR
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while XAR is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности WAR и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам WAR и XAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 1.40% |
Correlation
The correlation between WAR and XAR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов WAR и XAR
Секторы
WAR
XAR
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WAR
XAR
Промышленность
WAR
XAR
Коммуникационные услуги
WAR
XAR
-
Финансовые услуги
WAR
XAR
-
Сырьевые материалы
WAR
-
XAR
-
Потребительский циклический сектор
WAR
-
XAR
-
Потребительский защитный сектор
WAR
-
XAR
-
Энергетика
WAR
-
XAR
-
Здравоохранение
WAR
-
XAR
-
Недвижимость
WAR
-
XAR
-
Коммунальные услуги
WAR
-
XAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. XAR — Ранг доходности на риск
WAR
XAR
Сравнение WAR c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.90 | 0.85 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и XAR
Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -46.37% | +43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -4.17% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -6.78% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 26.90% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 23.43% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 24.63% | +15.08% |
Сравнение комиссий WAR и XAR
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и XAR
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and XAR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для WAR и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор