Сравнение WAAEX с VFINX

С начала года, WAAEX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: -0.97% против 13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеют волатильность 4.28% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.