Сравнение VWINX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VDIGX
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.30% против 10.85% соответственно.
VWINX
7.75%
0.35%
5.83%
14.74%
2.63%
3.30%
VDIGX
12.52%
-0.80%
7.33%
17.38%
10.90%
10.85%
Основные характеристики
| VWINX | VDIGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 10.23 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 8.76% |
| Макс. просадка | -24.01% | -45.23% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VDIGX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWINX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VDIGX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VDIGX в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.76% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.64% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VDIGX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.