Сравнение VWINX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VDIGX.
Основные характеристики
| VWINX | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 18.46% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 11.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 6.72% | 8.79% |
| Макс. просадка | -24.01% | -45.23% |
| Текущая просадка | -1.59% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VDIGX
С начала года, VWINX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.40% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VDIGX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VDIGX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VDIGX в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.73% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VDIGX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.