Сравнение VWINX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.04% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и BERIX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VWINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VWINX
BERIX
Сравнение VWINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.57 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.30 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.77 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 17.74 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.57 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и BERIX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и BERIX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -20.34% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.95% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -15.73% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -20.34% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.79% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.60% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.79% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и BERIX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.55% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.29% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 5.38% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.94% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 6.00% | +0.90% |