Сравнение VWIAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.99% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и BERIX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VWIAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VWIAX
BERIX
Сравнение VWIAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.26 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.62 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 17.20 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и BERIX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и BERIX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -20.34% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.95% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.73% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -20.34% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.25% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.60% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и BERIX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.47% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.28% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 5.38% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.94% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 6.00% | +0.90% |