Сравнение VWENX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 5.04% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и BERIX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VWENX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VWENX
BERIX
Сравнение VWENX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.57 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.30 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.77 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 17.74 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.57 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и BERIX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и BERIX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -20.34% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -2.95% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -15.73% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -20.34% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -0.79% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.60% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.79% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и BERIX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.55% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 4.29% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 5.38% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.94% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.00% | +5.50% |