Сравнение VWELX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.32% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 4.97% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
BERIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и BERIX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VWELX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VWELX
BERIX
Сравнение VWELX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.42 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.10 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.40 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 16.25 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.42 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.06 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и BERIX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности BERIX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и BERIX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -20.34% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -2.52% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -15.73% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -20.34% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.45% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.60% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.80% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и BERIX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 1.58% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 4.35% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 5.42% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 5.95% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.00% | +5.50% |