Сравнение VSMPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VTI.
Основные характеристики
| VSMPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.70% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.66% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.53% | 14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 13.00% |
| Макс. просадка | -34.97% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VTI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMPX показывает доходность 17.70%, а VTI немного выше – 17.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VTI
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VTI
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.03% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VTI
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.08% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.