Сравнение VSEAX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
VSEAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEAX или BBSC.
Корреляция
Корреляция между VSEAX и BBSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и BBSC
Основные характеристики
VSEAX:
0.11
BBSC:
0.92
VSEAX:
0.27
BBSC:
1.43
VSEAX:
1.04
BBSC:
1.17
VSEAX:
0.05
BBSC:
1.14
VSEAX:
0.29
BBSC:
4.37
VSEAX:
7.28%
BBSC:
4.31%
VSEAX:
19.45%
BBSC:
20.33%
VSEAX:
-51.78%
BBSC:
-30.96%
VSEAX:
-38.26%
BBSC:
-6.97%
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.74%.
VSEAX
2.29%
-0.96%
-5.43%
-0.72%
-4.05%
-0.20%
BBSC
1.74%
-0.26%
8.54%
15.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и BBSC
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSEAX и BBSC
VSEAX
BBSC
Сравнение VSEAX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и BBSC
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BBSC в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 0.21% | 0.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.30% | 0.15% | 0.21% | 0.26% | 0.36% | 0.19% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.27% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и BBSC
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -51.78%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и BBSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и BBSC
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 3.33%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.