Сравнение VSEAX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VSEAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEAX или VTWO.
Корреляция
Корреляция между VSEAX и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и VTWO
Основные характеристики
VSEAX:
0.11
VTWO:
0.89
VSEAX:
0.27
VTWO:
1.38
VSEAX:
1.04
VTWO:
1.16
VSEAX:
0.05
VTWO:
1.01
VSEAX:
0.29
VTWO:
3.96
VSEAX:
7.28%
VTWO:
4.45%
VSEAX:
19.45%
VTWO:
19.81%
VSEAX:
-51.78%
VTWO:
-41.19%
VSEAX:
-38.26%
VTWO:
-6.46%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSEAX показывает доходность 2.29%, а VTWO немного выше – 2.31%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -0.20% против 7.90% соответственно.
VSEAX
2.29%
-0.96%
-5.43%
-0.72%
-4.05%
-0.20%
VTWO
2.31%
0.26%
7.04%
13.61%
7.75%
7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и VTWO
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSEAX и VTWO
VSEAX
VTWO
Сравнение VSEAX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и VTWO
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VTWO в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 0.21% | 0.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.30% | 0.15% | 0.21% | 0.26% | 0.36% | 0.19% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и VTWO
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -51.78%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и VTWO
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.