Сравнение VOLT с PWRD
VOLT (Tema Electrification ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 14.70% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between VOLT and PWRD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. PWRD — Ранг доходности на риск
VOLT
PWRD
Сравнение VOLT c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и PWRD
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -14.12% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.74% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.17% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 24.03% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.03% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.03% | +0.08% |
Сравнение комиссий VOLT и PWRD
И VOLT, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и PWRD
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and PWRD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOLT and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: Tema and TCW.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор