PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. VOLT is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и AIPO

2026 (YTD)2025
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%6.26%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between VOLT and AIPO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов VOLT и AIPO

Секторы
VOLT
AIPO

Промышленность

48.1%
57.1%

Коммунальные услуги

31.2%
14.4%

Технологии

11.0%
16.5%

Энергетика

5.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

VOLT
48.1%
AIPO
57.1%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
AIPO
14.4%

Технологии

VOLT
11.0%
AIPO
16.5%

Энергетика

VOLT
5.0%
AIPO
6.9%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
AIPO

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
AIPO
3.6%

Сырьевые материалы

VOLT

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

AIPO
0.5%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

AIPO

-

Здравоохранение

VOLT

-

AIPO

-

Недвижимость

VOLT

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLEVOLT с FMTM
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

VOLT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

2.36

-0.86

Просадки

Сравнение просадок VOLT и AIPO

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-17.31%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.12%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.38%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

34.09%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

34.09%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

34.09%

-9.98%

Сравнение комиссий VOLT и AIPO

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и AIPO

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and AIPO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.01% for AIPO.

VOLT is categorized as Energy Equities, while AIPO is Technology Equities. They also come from different issuers: Tema and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор