PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с ZAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).

VOLT и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и ZAP

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-0.54%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		10.67%21.84%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у ZAP с доходностью 10.67%.

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAP

1 день
1.20%
1 месяц
-3.57%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.86%
1 год
33.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFOVOLT с GDE
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXUZAP с JXI

Сравнение комиссий VOLT и ZAP

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.

VOLT
Tema Electrification ETF
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF

Доходность на риск

VOLT vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.07

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.71

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.14

3.99

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.19

11.91

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа ZAP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.69

-0.58

Корреляция

Корреляция между VOLT и ZAP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и ZAP

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ZAP в 1.64%

TTM20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.64%1.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и ZAP

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ZAP.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-12.38%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.59%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.71%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.67%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.88%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и ZAP

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.40%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.77%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

16.07%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

16.55%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

16.55%

+7.30%