Сравнение VOLT с MLPI
VOLT (Tema Electrification ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 0.68% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between VOLT and MLPI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. MLPI — Ранг доходности на риск
VOLT
MLPI
Сравнение VOLT c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 3.49 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и MLPI
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -5.38% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.84% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -1.27% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 13.05% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 13.05% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 13.05% | +11.06% |
Сравнение комиссий VOLT и MLPI
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и MLPI
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and MLPI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.33% for VOLT.
They also come from different issuers: Tema and Neos. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор