Сравнение VOLT с MLPI
VOLT (Tema Electrification ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | 2.14% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between VOLT and MLPI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. MLPI — Ранг доходности на риск
VOLT
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VOLT c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и MLPI
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -5.38% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -0.91% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.58% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 13.25% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 13.25% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 13.25% | +11.75% |
Сравнение комиссий VOLT и MLPI
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и MLPI
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and MLPI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.35% for VOLT.
VOLT is categorized as Global Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Tema and NEOS. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор