Сравнение VOLT с BOAT
VOLT (Tema Electrification ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. VOLT is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past year, VOLT returned 41.33% vs 50.36% for BOAT. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 32.65%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
VOLT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 32.65%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.57%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $13.39M | $12.05M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам VOLT и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 32.65% | 25.92% | -8.98% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | -2.25% |
Correlation
The correlation between VOLT and BOAT is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов VOLT и BOAT
Секторы
VOLT
BOAT
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
VOLT
BOAT
Коммунальные услуги
VOLT
BOAT
-
Технологии
VOLT
BOAT
-
Энергетика
VOLT
BOAT
Потребительский циклический сектор
VOLT
BOAT
-
Сырьевые материалы
VOLT
BOAT
-
Финансовые услуги
VOLT
BOAT
Коммуникационные услуги
VOLT
-
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
VOLT
-
BOAT
-
Здравоохранение
VOLT
-
BOAT
-
Недвижимость
VOLT
-
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. BOAT — Ранг доходности на риск
VOLT
BOAT
Сравнение VOLT c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.36 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 12.30 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и BOAT
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -33.94% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -11.60% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -2.56% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -9.49% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.11% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и BOAT
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 6.75% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 16.96% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 20.71% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 25.03% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 25.06% | +0.41% |
Сравнение комиссий VOLT и BOAT
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и BOAT
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.34% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and BOAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.55%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs BOAT's -33.94%.
On 1-year performance, BOAT leads with 50.36% vs 41.33% for VOLT. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 50.36% return vs 41.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.34% for VOLT.
VOLT is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Tema and Tidal. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор