Сравнение VMIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VTI
Основные характеристики
VMIAX:
0.14
VTI:
1.21
VMIAX:
0.29
VTI:
1.66
VMIAX:
1.03
VTI:
1.22
VMIAX:
0.15
VTI:
1.86
VMIAX:
0.40
VTI:
7.11
VMIAX:
5.12%
VTI:
2.24%
VMIAX:
14.49%
VTI:
13.23%
VMIAX:
-62.17%
VTI:
-55.45%
VMIAX:
-10.27%
VTI:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.31% соответственно.
VMIAX
2.40%
-2.51%
-6.09%
0.81%
11.56%
7.73%
VTI
-0.72%
-3.65%
4.00%
14.39%
14.42%
12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VTI
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMIAX и VTI
VMIAX
VTI
Сравнение VMIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VTI
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.66% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VTI
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VTI
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.