Сравнение VLXVX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VLXVX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLXVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 16.46% | 16.18% | 24.97% | -7.94% | 7.68% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.
VLXVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLXVX и VWELX
VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLXVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VLXVX
VWELX
Сравнение VLXVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLXVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.81 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.88 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 8.47 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLXVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLXVX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLXVX и VWELX
Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VLXVX и VWELX
Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLXVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -36.12% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.03% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -20.88% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -4.90% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.93% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.78% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLXVX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLXVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.07% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 6.66% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 11.88% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 11.12% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 11.50% | +4.24% |