Сравнение VLCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VLCAX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и SPY
Основные характеристики
VLCAX:
2.23
SPY:
2.21
VLCAX:
2.96
SPY:
2.93
VLCAX:
1.42
SPY:
1.41
VLCAX:
3.29
SPY:
3.26
VLCAX:
14.59
SPY:
14.43
VLCAX:
1.93%
SPY:
1.90%
VLCAX:
12.64%
SPY:
12.41%
VLCAX:
-54.76%
SPY:
-55.19%
VLCAX:
-2.67%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 26.23%, а SPY немного ниже – 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции SPY немного отстают с 12.97%.
VLCAX
26.23%
-0.12%
9.64%
26.66%
14.77%
13.02%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и SPY
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и SPY
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.90% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и SPY
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и SPY
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.90% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.