Сравнение VLCAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или VFIAX.
Основные характеристики
| VLCAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.01% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 37.94% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.91% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.34% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.10 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.28% |
| Макс. просадка | -54.76% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VFIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VFIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 27.01%, а VFIAX немного ниже – 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции VFIAX немного впереди с 13.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VFIAX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VFIAX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VFIAX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VFIAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.89% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.