Сравнение VISTX с USSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и USSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и USSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.09% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и USSBX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USSBX в 0.54%.
Доходность на риск
VISTX vs. USSBX — Ранг доходности на риск
VISTX
USSBX
Сравнение VISTX c USSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | USSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.19 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 3.87 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.60 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 4.17 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 15.95 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и USSBX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и USSBX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности USSBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и USSBX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и USSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -6.87% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.09% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -5.11% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -5.57% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.87% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.63% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.28% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и USSBX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у USAA Short Term Bond Fund (USSBX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.23% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.94% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.95% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.77% | -0.30% |