PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VISA.NEO с MSFT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-14.42%9.26%20.90%25.24%-4.88%-3.59%
MSFT
Microsoft Corporation		-21.46%10.28%22.63%54.71%-22.90%17.24%
Разные валюты инструментов

VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISA.NEO:

CA$53.59B

MSFT:

$2.79T

EPS

VISA.NEO:

CA$10.35

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/E

VISA.NEO:

2.68

MSFT:

23.37

Коэффициент P/S

VISA.NEO:

1.34

MSFT:

9.12

Коэффициент P/B

VISA.NEO:

1.41

MSFT:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$40.00B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$32.15B

MSFT:

$209.50B

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность -14.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -21.46%.

VISA.NEO

1 день
-0.25%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-14.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.48%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-27.51%
1 год
-3.65%
3 года*
11.32%
5 лет*
12.26%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с COKEVISA.NEO с MAVISA.NEO с SPY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

VISA.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISA.NEOMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.14

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

-0.01

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.12

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

-0.31

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISA.NEO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISA.NEOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.91

-0.65

Корреляция

Корреляция между VISA.NEO и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и MSFT

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MSFT в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.16%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и MSFT

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

VISA.NEOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-69.38%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-33.91%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-30.82%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-21.78%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

12.76%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и MSFT

Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 5.49%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISA.NEOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.24%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

18.93%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

26.24%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

24.99%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

25.82%

-2.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.72B
81.27B
(VISA.NEO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VISA.NEO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности VISA.NEO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc CDR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.5%
68.0%
Активы портфеля
VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.