Сравнение VISA.NEO с MSFT
VISA.NEO (Visa Inc CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VISA.NEO operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, VISA.NEO returned 13.34%/yr vs 8.43%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VISA.NEO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VISA.NEO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.47%.
VISA.NEO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.13%
MSFT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -14.47%
- 1 год
- -18.86%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам VISA.NEO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VISA.NEO Visa Inc CDR | 1.96% | 8.89% | 20.56% | 25.14% | -5.29% | -4.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.47% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 20.14% |
Correlation
The correlation between VISA.NEO and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between VISA.NEO and MSFT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VISA.NEO:
CA$958.89B
MSFT:
$2.99T
VISA.NEO:
$10.38
MSFT:
$16.79
VISA.NEO:
2.26
MSFT:
23.96
VISA.NEO:
1.13
MSFT:
9.43
VISA.NEO:
1.19
MSFT:
7.23
VISA.NEO:
$40.00B
MSFT:
$318.27B
VISA.NEO:
$32.15B
MSFT:
$217.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISA.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VISA.NEO
MSFT
Сравнение VISA.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISA.NEO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.55 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.97 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISA.NEO и MSFT
Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.89%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISA.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.89% | -44.28% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -34.57% | +16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -34.57% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -25.17% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.56% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 19.43% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISA.NEO и MSFT
Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 7.17%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISA.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.66% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 24.12% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 27.11% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 27.65% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 28.06% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISA.NEO и MSFT
Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VISA.NEO Visa Inc CDR | 0.73% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VISA.NEO и MSFT
VISA.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VISA.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VISA.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VISA.NEO and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VISA.NEO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор