PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с MA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VISA.NEO с MA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Mastercard Inc (MA).

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и MA

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-14.42%9.26%20.90%25.24%-4.88%-3.59%
MA
Mastercard Inc		-12.16%4.04%34.84%20.69%4.28%5.33%
Разные валюты инструментов

VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISA.NEO:

CA$53.59B

MA:

$443.11B

EPS

VISA.NEO:

CA$10.35

MA:

$16.56

Коэффициент P/E

VISA.NEO:

2.68

MA:

29.80

Коэффициент P/S

VISA.NEO:

1.34

MA:

13.60

Коэффициент P/B

VISA.NEO:

1.41

MA:

57.20

Общая выручка (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$40.00B

MA:

$32.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$32.15B

MA:

$27.36B

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -12.16%.

VISA.NEO

1 день
-0.25%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-14.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
0.73%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-14.55%
1 год
-11.29%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.18%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

Mastercard Inc

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с MSFTVISA.NEO с COKEVISA.NEO с SPY
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с COSTMA с MCD

Доходность на риск

VISA.NEO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISA.NEOMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.47

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

-0.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.64

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

-1.46

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISA.NEO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MA равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISA.NEOMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.94

-0.67

Корреляция

Корреляция между VISA.NEO и MA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и MA

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MA в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.16%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и MA

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки MA в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и MA.

Загрузка...

Показатели просадок

VISA.NEOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-62.67%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-18.92%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-17.38%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.76%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

7.85%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и MA

Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 5.49%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISA.NEOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.93%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

16.40%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

24.11%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

22.61%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

25.41%

-2.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.72B
8.81B
(VISA.NEO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VISA.NEO значения в CAD, MA значения в USD

Сравнение рентабельности VISA.NEO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc CDR и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.5%
100.0%
Активы портфеля
VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.