PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISA.NEO с COKE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISA.NEO (Visa Inc CDR) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. VISA.NEO operates in Credit Services (Financial Services), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, VISA.NEO returned 11.23%/yr vs 41.56%/yr for COKE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как COKE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COKE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 19.56%.

VISA.NEO

1 день
1.84%
1 месяц
0.42%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-13.98%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

COKE

1 день
5.88%
1 месяц
-12.63%
С начала года
19.56%
6 месяцев
8.31%
1 год
73.97%
3 года*
41.56%
5 лет*
38.33%
10 лет*
32.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и COKE

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-9.28%9.26%20.90%25.24%-4.88%-3.59%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		19.56%17.01%50.67%78.89%-11.18%53.90%

Correlation

The correlation between VISA.NEO and COKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISA.NEO:

CA$56.64B

COKE:

$11.99B

EPS

VISA.NEO:

CA$10.35

COKE:

$7.14

Коэффициент P/E

VISA.NEO:

2.83

COKE:

25.21

Коэффициент P/S

VISA.NEO:

1.42

COKE:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$40.00B

COKE:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$32.15B

COKE:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с MSFTVISA.NEO с MAVISA.NEO с SPYVISA.NEO с MA.NEO
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

VISA.NEO vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISA.NEOCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.13

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.49

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.03

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.18

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISA.NEO vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISA.NEOCOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.13

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и COKE

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки COKE в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и COKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISA.NEOCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-50.98%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-24.56%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-30.02%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-15.64%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-15.40%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

8.08%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и COKE

Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 5.32%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISA.NEOCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

20.06%

-14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

29.78%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

34.98%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

36.87%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

36.79%

-13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и COKE

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности COKE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.13%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.72B
1.85B
(VISA.NEO) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VISA.NEO значения в CAD, COKE значения в USD

Сравнение рентабельности VISA.NEO и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc CDR и Coca-Cola Consolidated, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.5%
39.4%
Активы портфеля
VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

VISA.NEO and COKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISA.NEO и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор