PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -3.88%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BARIXVIKSX с BFGIXVIKSX с FAMVXVIKSX с FSMAXVIKSX с KMKAX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий VIKSX и VIMCX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.01

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.17

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.07

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.20

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.71

-0.77

Корреляция

Корреляция между VIKSX и VIMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и VIMCX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и VIMCX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-33.92%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-12.25%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-28.42%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-10.15%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-4.87%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.27%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.35%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.95%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.72%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.88%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

18.05%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.64%

+0.24%