Сравнение VIESX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.09% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и WMICX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
VIESX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
VIESX
WMICX
Сравнение VIESX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.33 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и WMICX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и WMICX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и WMICX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -65.21% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -14.32% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -48.70% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -50.96% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -23.80% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -13.32% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.05% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и WMICX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.26% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 14.22% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 22.52% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 24.51% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 24.33% | -11.14% |