Сравнение VHIAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или FXAIX.
Основные характеристики
| VHIAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 32.48% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.94% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.52% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 12.70% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.35% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и FXAIX
С начала года, VHIAX показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.14% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и FXAIX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и FXAIX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.53% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и FXAIX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и FXAIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.