Сравнение VHIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VHIAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и SPY
Основные характеристики
VHIAX:
1.43
SPY:
2.25
VHIAX:
1.88
SPY:
2.99
VHIAX:
1.28
SPY:
1.42
VHIAX:
1.28
SPY:
3.34
VHIAX:
7.50
SPY:
14.72
VHIAX:
3.64%
SPY:
1.90%
VHIAX:
19.03%
SPY:
12.45%
VHIAX:
-53.94%
SPY:
-55.19%
VHIAX:
-6.35%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHIAX показывает доходность 27.51%, а SPY немного выше – 28.14%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.14% соответственно.
VHIAX
27.51%
-3.55%
4.08%
26.97%
12.26%
10.44%
SPY
28.14%
0.45%
10.77%
27.82%
15.01%
13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и SPY
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и SPY
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и SPY
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и SPY
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.