Сравнение VHIAX с FOCPX

С начала года, VHIAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 10.38% против 17.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%.

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 5.39% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.