Сравнение VHIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или VOO.
Основные характеристики
| VHIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.30% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.03% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.38% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.18% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 17.88% | 12.65% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.17% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и VOO
С начала года, VHIAX показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.18% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и VOO
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и VOO
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.53% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и VOO
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и VOO
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.