Сравнение VHIAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund	-8.66%	15.50%	39.19%	39.81%	-30.24%	21.60%	53.26%	35.92%	-1.52%	33.87%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

VHIAX

1 день: 3.87%

1 месяц: -4.81%

С начала года: -8.66%

6 месяцев: -9.05%

1 год: 16.03%

3 года*: 22.23%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.57%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Growth Advantage Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VHIAX:

VHIAX с VOO VHIAX с VIGAX VHIAX с SPY VHIAX с SCHG VHIAX с JUEMX VHIAX с FXAIX VHIAX с FOCPX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий VHIAX и FSPGX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

VHIAX

JPMorgan Growth Advantage Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VHIAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VHIAX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.84	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	1.36	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.17	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.45	4.02	-0.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VHIAX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.84	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.58	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.80	-0.46

Корреляция

Корреляция между VHIAX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FSPGX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund	13.90%	12.70%	12.63%	0.64%	0.43%	15.55%	10.33%	9.95%	9.93%	4.25%	0.00%	3.55%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FSPGX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VHIAX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.49%	-32.66%	-52.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.76%	-16.17%	+0.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.25%	-32.66%	-2.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.50%	-13.03%	+0.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.36%	-6.43%	-33.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.93%	4.70%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FSPGX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.88% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VHIAX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.88%	6.71%	+0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	12.37%	+0.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.62%	22.58%	+0.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.45%	21.52%	+0.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.16%	21.66%	+0.50%

Сравнение VHIAX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FSPGX

Сравнение доходности по годам VHIAX и FSPGX

Доходность по периодам

VHIAX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VHIAX и FSPGX

Доходность на риск

VHIAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

VHIAX

FSPGX

Сравнение VHIAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VHIAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)