Сравнение VGIAX с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и VWUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции VWUAX немного впереди с 14.40%.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и VWUAX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.
Доходность на риск
VGIAX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
VGIAX
VWUAX
Сравнение VGIAX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.98 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.68 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 2.22 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и VWUAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и VWUAX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VWUAX в 10.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и VWUAX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VWUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -50.37% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -19.12% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -50.17% | +26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -50.17% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -16.04% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -12.87% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.90% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и VWUAX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.12% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 13.36% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 23.65% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 25.05% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 23.67% | -5.48% |