Сравнение VFORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VFORX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SCHD
Основные характеристики
VFORX:
1.54
SCHD:
1.20
VFORX:
2.16
SCHD:
1.76
VFORX:
1.29
SCHD:
1.21
VFORX:
2.61
SCHD:
1.69
VFORX:
9.36
SCHD:
5.86
VFORX:
1.62%
SCHD:
2.30%
VFORX:
9.84%
SCHD:
11.25%
VFORX:
-51.63%
SCHD:
-33.37%
VFORX:
-3.07%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.86% соответственно.
VFORX
13.03%
-0.74%
5.15%
11.28%
8.11%
8.05%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SCHD
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SCHD
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SCHD
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 2.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.