Сравнение VFORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VFORX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SCHD
Основные характеристики
VFORX:
0.99
SCHD:
1.11
VFORX:
1.35
SCHD:
1.63
VFORX:
1.18
SCHD:
1.19
VFORX:
1.41
SCHD:
1.58
VFORX:
5.14
SCHD:
4.56
VFORX:
1.89%
SCHD:
2.76%
VFORX:
9.88%
SCHD:
11.39%
VFORX:
-51.63%
SCHD:
-33.37%
VFORX:
-6.62%
SCHD:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.16% соответственно.
VFORX
-0.81%
-5.70%
-2.19%
9.56%
6.84%
7.85%
SCHD
0.73%
-2.17%
3.46%
12.27%
10.85%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SCHD
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFORX и SCHD
VFORX
SCHD
Сравнение VFORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SCHD
VFORX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SCHD
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SCHD
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.