Сравнение VFIJX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VFIJX и SPY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и SPY
Основные характеристики
VFIJX:
0.88
SPY:
1.75
VFIJX:
1.29
SPY:
2.36
VFIJX:
1.15
SPY:
1.32
VFIJX:
0.44
SPY:
2.66
VFIJX:
2.29
SPY:
11.01
VFIJX:
2.09%
SPY:
2.03%
VFIJX:
5.40%
SPY:
12.77%
VFIJX:
-15.95%
SPY:
-55.19%
VFIJX:
-4.73%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.97% против 12.97% соответственно.
VFIJX
1.31%
1.64%
-0.60%
4.89%
-0.33%
0.97%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и SPY
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFIJX и SPY
VFIJX
SPY
Сравнение VFIJX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и SPY
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.68% | 3.34% | 2.46% | 0.85% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.75% | 2.41% | 2.44% | 2.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и SPY
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.