Сравнение VERX с AAPL
VERX (Vertex, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERX in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, VERX returned -6.24%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
VERX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- -30.77%
- С начала года
- -34.10%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам VERX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 42.79% |
Correlation
The correlation between VERX and AAPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between VERX and AAPL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
$2.13B
AAPL:
$4.89T
VERX:
-$0.06
AAPL:
$8.25
VERX:
1.93
AAPL:
10.97
VERX:
$768.03M
AAPL:
$451.44B
VERX:
$486.52M
AAPL:
$216.07B
VERX:
$51.70M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VERX
AAPL
Сравнение VERX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.31 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.27 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERX и AAPL
Максимальная просадка VERX за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -81.80% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.54% | -13.80% | -56.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.05% | -33.36% | -48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -33.36% | -48.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | 0.00% | -77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -29.55% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 5.78% | +44.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и AAPL
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 10.39% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.97% | 19.23% | +30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.86% | 24.39% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.77% | 27.82% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 29.07% | +26.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и AAPL
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и AAPL
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
VERX and AAPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (17.20%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -82.05% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор