Сравнение VEIPX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | -0.15% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 3.76% соответственно.
VEIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.06%
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и VASIX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.
Доходность на риск
VEIPX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
VEIPX
VASIX
Сравнение VEIPX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.02 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.72 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.48 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и VASIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и VASIX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VASIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 11.02% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и VASIX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -18.17% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.90% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -18.17% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -18.17% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.65% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -1.92% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.89% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и VASIX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.08% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 3.03% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 4.62% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.68% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 4.87% | +11.42% |