Сравнение VASIX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 3.85% против 10.78% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VFFVX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
VASIX
VFFVX
Сравнение VASIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.96 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.93 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.76 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.71 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VFFVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VFFVX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VFFVX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -31.40% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -10.52% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -25.39% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -31.40% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -6.54% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.18% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.32% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VFFVX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.60% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 8.97% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 15.01% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 14.12% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 15.06% | -10.18% |