Сравнение VFFVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFVX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VFFVX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и VTI
Основные характеристики
VFFVX:
1.43
VTI:
1.60
VFFVX:
1.98
VTI:
2.17
VFFVX:
1.26
VTI:
1.29
VFFVX:
2.10
VTI:
2.43
VFFVX:
8.18
VTI:
9.61
VFFVX:
1.89%
VTI:
2.17%
VFFVX:
10.75%
VTI:
12.94%
VFFVX:
-31.40%
VTI:
-55.45%
VFFVX:
-1.88%
VTI:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.40% соответственно.
VFFVX
3.02%
-0.37%
4.09%
13.69%
8.82%
7.81%
VTI
1.59%
-2.29%
7.00%
18.40%
15.00%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и VTI
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFFVX и VTI
VFFVX
VTI
Сравнение VFFVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и VTI
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.10% | 2.17% | 2.18% | 2.10% | 2.10% | 1.60% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.92% | 1.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и VTI
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.