Сравнение VASIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.04% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и BERIX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VASIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VASIX
BERIX
Сравнение VASIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.30 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.77 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 17.74 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и BERIX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и BERIX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -20.34% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.95% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -15.73% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -20.34% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.79% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.60% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и BERIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.55% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.29% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 5.38% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.94% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.00% | -1.12% |