Сравнение VASGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или VFORX.
Основные характеристики
| VASGX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.38% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 17.11% | 16.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.22% | 3.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.66% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 9.88% |
| Макс. просадка | -51.16% | -51.63% |
| Current Drawdown | -1.37% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между VASGX и VFORX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VFORX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность 4.38%, а VFORX немного ниже – 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASGX имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции VFORX немного впереди с 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и VFORX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VFORX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VFORX в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.87% | 3.00% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.28% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VFORX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VFORX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 3.30% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.