Сравнение VASGX с VFORX

С начала года, VASGX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 6.37% против 5.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VFORX в 2.61%

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.