Сравнение VASGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или AOA.
Основные характеристики
| VASGX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 4.84% |
| Дох-ть за 1 год | 15.64% | 16.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.80% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.50% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 9.97% | 9.73% |
| Макс. просадка | -51.16% | -28.38% |
| Current Drawdown | -2.30% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между VASGX и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и AOA
С начала года, VASGX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASGX имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции AOA немного отстают с 7.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и AOA
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и AOA
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AOA в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.90% | 3.00% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.15% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и AOA
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.