Сравнение V с WELL
V (Visa Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 15.21%/yr for WELL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции V превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 16.26% против 15.21% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
WELL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 41.79%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам V и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
WELL Welltower Inc. | 15.46% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between V and WELL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between V and WELL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
WELL:
$2.02
V:
21.25
WELL:
105.46
V:
1.30
WELL:
2.33
V:
10.98
WELL:
12.76
V:
$43.03B
WELL:
$11.63B
V:
$16.94B
WELL:
$3.25B
V:
$27.63B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. WELL — Ранг доходности на риск
V
WELL
Сравнение V c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.33 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 8.19 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и WELL
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -63.33% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -12.61% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -12.99% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -40.78% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -63.33% | +26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -3.33% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.31% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 5.12% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и WELL
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.50% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 16.83% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 21.68% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.82% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 31.91% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и WELL
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WELL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WELL Welltower Inc. | 1.39% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и WELL
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and WELL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.50%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор