Сравнение V с SU
V (Visa Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 13.39%/yr for SU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 40.87%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.39% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
SU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 40.84%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам V и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SU Suncor Energy Inc. | 40.87% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between V and SU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between V and SU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SU:
CA$5.24
V:
21.16
SU:
16.42
V:
1.30
SU:
0.60
V:
10.93
SU:
2.00
V:
$43.03B
SU:
CA$52.01B
V:
$16.94B
SU:
CA$28.85B
V:
$27.63B
SU:
CA$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SU — Ранг доходности на риск
V
SU
Сравнение V c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.44 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 14.28 | -15.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и SU
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -80.22% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.65% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -22.42% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -36.58% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -73.54% | +37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -11.07% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -27.40% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 4.43% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SU
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.48% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.83% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 24.41% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 32.95% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 36.91% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SU
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SU в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SU
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and SU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.48%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор