PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции V уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 15.98% против 67.37% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between V and STRL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.28

The correlation between V and STRL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

V:

21.16

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

V:

1.30

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

V:

10.93

STRL:

9.22

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

V vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.92

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
4.04

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

10.41

-11.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

28.52

-30.09

V vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и STRL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-92.51%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-31.02%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-47.67%

+27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-47.67%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-59.60%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-13.56%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-46.29%

+38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

11.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности V и STRL

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

27.60%

-22.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

65.26%

-47.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

82.41%

-60.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

57.29%

-34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

53.58%

-29.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и STRL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
825.68M
(V) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
23.5%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

V and STRL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор