Сравнение V с SBUX
V (Visa Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 8.66%/yr for SBUX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 15.98% против 8.66% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам V и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between V and SBUX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between V and SBUX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SBUX:
$1.31
V:
21.16
SBUX:
78.64
V:
10.93
SBUX:
3.06
V:
$43.03B
SBUX:
$38.46B
V:
$16.94B
SBUX:
$12.24B
V:
$27.63B
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SBUX — Ранг доходности на риск
V
SBUX
Сравнение V c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.66 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.45 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и SBUX
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -81.91% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -18.53% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -31.97% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -43.68% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.68% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -8.15% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -16.24% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 8.37% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SBUX
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.26% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 21.10% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 28.48% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 31.68% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 29.47% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SBUX
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SBUX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SBUX
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and SBUX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (7.26%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор