- ISIN
- US8552441094
- CUSIP
- 855244109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 26 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $120.84B
- Enterprise Value
- $142.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.74
- Коэффициент P/E
- 61.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.60B
- Годовой диапазон
- $77.99 - $109.23
- Целевая цена
- $112.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -25.83%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $815.08M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBUX
Starbucks Corporation (SBUX) прибавил 27.4% с начала года. По цене $106 за акцию SBUX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Starbucks Corporation (SBUX) показал доход в 27.43% с начала года и 20.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBUX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Starbucks Corporation
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 19.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SBUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был июль 1999 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SBUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 1 июл. 1999 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 7.29% | -8.60% | 17.57% | -5.31% | 3.06% | 2.99% | 0.71% | 27.43% | ||||
| 2025 | 18.01% | 8.13% | -15.30% | -18.39% | 5.61% | 9.15% | -2.70% | -0.44% | -4.07% | -4.41% | 8.49% | -3.33% | -5.26% |
| 2024 | -3.10% | 2.62% | -3.70% | -3.17% | -8.66% | -2.95% | 0.13% | 22.05% | 3.09% | 0.22% | 5.52% | -10.94% | -2.48% |
| 2023 | 10.02% | -5.99% | 2.00% | 9.76% | -14.14% | 1.45% | 2.53% | -3.55% | -6.33% | 1.06% | 8.25% | -3.31% | -1.19% |
| 2022 | -15.94% | -6.17% | -0.89% | -17.95% | 5.91% | -2.69% | 10.98% | -0.27% | 0.23% | 2.77% | 18.71% | -2.94% | -13.18% |
| 2021 | -9.51% | 12.06% | 1.15% | 4.78% | -0.14% | -1.82% | 8.60% | -2.87% | -6.11% | -3.84% | 3.81% | 6.69% | 11.15% |
Метрики бенчмарка
Starbucks Corporation has an annualized alpha of 15.37%, beta of 1.03, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 1992.
- This stock captured 143.28% of S&P 500 Index gains but only 95.49% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.37%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 143.28%
- Участие в снижении
- 95.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBUX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starbucks Corporation (SBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.58 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Starbucks Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.45 | $2.32 | $2.16 | $2.00 | $1.84 | $1.68 | $1.49 | $1.32 | $1.05 | $0.85 | $0.68 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Starbucks Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Starbucks Corporation дивидендная доходность составляет 2.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Starbucks Corporation коэффициент выплат составляет 141.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Starbucks Corporation показал максимальную просадку в 81.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 654 торговые сессии.
Текущая просадка Starbucks Corporation составляет 5.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.91%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 2y 7mo | 5y 1moмай 2006 г. - июнь 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.72%сент. 1998 г. | 2mo 12d | 5mo 19d | 8mo 1dиюль 1998 г. - март 1999 г. | — |
-49.53%авг. 1999 г. | 2mo 29d | 7mo 24d | 10mo 23dмай 1999 г. - март 2000 г. | — |
-44.00%сент. 2001 г. | 7mo 15d | 6mo 16d | 1y 1moфевр. 2001 г. - апр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-43.68%май 2022 г. | 9mo 18d | — | 5y 11dиюль 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SBUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -56.78% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -9.10% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -18.90% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -25.43% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -33.92% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.17% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -10.69% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 2.14% | +4.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starbucks Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Starbucks Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBUX в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SBUX коэффициент P/E составляет 61.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SBUX коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBUX
Добавьте Starbucks Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBUX