PortfoliosLab logo
Starbucks Corporation (SBUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8552441094

CUSIP

855244109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

26 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$94.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.10

Коэффициент P/E

26.71

Коэффициент PEG

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$27.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

$5.27B

Годовой диапазон

$70.02 - $117.46

Целевая цена

$99.56

Процент коротких позиций

3.24%

Коэффициент коротких позиций

3.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Starbucks Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,273.05%
1,259.47%
SBUX (Starbucks Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Starbucks Corporation показал доход в -7.60% с начала года и -3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Starbucks Corporation составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SBUX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-12.67%

1 год

-3.10%

5 лет

4.34%

10 лет

7.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.01%8.13%-15.30%-14.51%-7.60%
2024-3.10%2.62%-3.70%-3.17%-8.66%-2.95%0.13%22.05%3.09%0.22%5.52%-10.94%-2.48%
202310.02%-5.99%2.00%9.76%-14.14%1.45%2.53%-3.55%-6.33%1.06%8.25%-3.31%-1.19%
2022-15.94%-6.17%-0.89%-17.95%5.91%-2.69%10.98%-0.27%0.23%2.77%18.71%-2.94%-13.18%
2021-9.51%12.06%1.15%4.78%-0.14%-1.82%8.60%-2.87%-6.11%-3.84%3.81%6.69%11.15%
2020-3.51%-7.11%-16.18%16.72%2.22%-5.64%4.00%10.98%1.72%1.21%13.25%9.14%24.19%
20195.81%3.65%5.81%4.49%-1.63%10.22%12.95%2.36%-8.43%-4.37%1.54%2.91%39.09%
2018-1.08%1.06%1.38%-0.55%-1.05%-13.80%7.25%2.73%6.34%2.52%15.12%-3.48%14.74%
2017-0.54%3.45%2.67%2.86%6.35%-8.33%-7.43%2.09%-2.10%2.10%5.99%-0.67%5.36%
20161.23%-3.90%2.56%-5.81%-2.04%4.06%1.63%-2.80%-3.72%-1.98%9.74%-4.23%-6.13%
20156.68%6.80%1.30%4.71%5.13%3.19%8.05%-5.30%3.89%10.08%-1.57%-2.22%47.67%
2014-9.27%-0.22%3.41%-3.76%3.71%5.65%0.39%0.17%-3.02%0.13%7.48%1.03%4.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBUX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starbucks Corporation (SBUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.06
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.24
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.22
^GSPC: 2.07

Starbucks Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.49
SBUX (Starbucks Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Starbucks Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.32$2.16$2.00$1.84$1.68$1.49$1.32$1.05$0.85$0.52$0.00

Дивидендный доход

2.81%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Starbucks Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61
2024$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$2.32
2023$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$2.16
2022$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$0.00$2.00
2021$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$1.84
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$1.68
2019$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$1.49
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.32
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$1.05
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.85
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SBUX: 2.8%
У Starbucks Corporation дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SBUX: 77.4%
У Starbucks Corporation коэффициент выплат составляет 77.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.68%
-10.73%
SBUX (Starbucks Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Starbucks Corporation показал максимальную просадку в 81.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 657 торговых сессий.

Текущая просадка Starbucks Corporation составляет 27.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.91%8 мая 2006 г.64220 нояб. 2008 г.6571 июл. 2011 г.1299
-49.73%7 июл. 1998 г.5217 сент. 1998 г.1165 мар. 1999 г.168
-49.53%13 мая 1999 г.6210 авг. 1999 г.16331 мар. 2000 г.225
-44%13 февр. 2001 г.15326 сент. 2001 г.13410 апр. 2002 г.287
-43.68%27 июл. 2021 г.20111 мая 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Starbucks Corporation составляет 19.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.50%
14.23%
SBUX (Starbucks Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starbucks Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Starbucks Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SBUX: 26.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBUX в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SBUX коэффициент P/E составляет 26.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SBUX: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBUX по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SBUX коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SBUX: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SBUX коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SBUX: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SBUX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию