Сравнение V с EFX
V (Visa Inc.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 3.93%/yr for EFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции V превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 15.98% против 3.93% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам V и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between V and EFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between V and EFX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
EFX:
$5.68
V:
21.16
EFX:
28.83
V:
10.93
EFX:
3.21
V:
$43.03B
EFX:
$6.28B
V:
$16.94B
EFX:
$2.81B
V:
$27.63B
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. EFX — Ранг доходности на риск
V
EFX
Сравнение V c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.95 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.71 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и EFX
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -56.83% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -40.61% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -47.96% | +27.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -49.12% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -49.12% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -45.79% | +32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -15.29% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 22.87% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и EFX
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.04% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 28.72% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 35.77% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 33.34% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 31.47% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и EFX
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EFX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и EFX
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and EFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (10.04%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs EFX's -56.83%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор