PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Equifax Inc. (EFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Equifax Inc. (EFX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2944291051

CUSIP

294429105

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

11 мая 1971 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.44

Цена/прибыль

55.25

PEG коэффициент

0.90

Общая выручка (12 мес.)

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.66B

Годовой диапазон

$207.75 - $309.63

Целевая цена

$320.16

Процент коротких позиций

2.59%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EFX с BAH EFX с BWMN EFX с FCN EFX с KEYS EFX с SPY EFX с CSX EFX с AXP EFX с GE EFX с FICO EFX с NVDA
Популярные сравнения:
EFX с BAH EFX с BWMN EFX с FCN EFX с KEYS EFX с SPY EFX с CSX EFX с AXP EFX с GE EFX с FICO EFX с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equifax Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
11.03%
EFX (Equifax Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Equifax Inc. показал доход в -0.37% с начала года и 20.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Equifax Inc. составила 13.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

EFX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-13.01%

6 месяцев

-2.26%

1 год

20.28%

5 лет (среднегодовая)

12.81%

10 лет (среднегодовая)

13.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.19%12.14%-2.22%-17.69%5.26%4.78%15.22%9.94%-4.20%-9.81%-0.37%
202314.32%-8.68%0.15%2.73%0.30%12.79%-13.27%1.28%-11.21%-7.43%28.63%13.59%28.19%
2022-18.11%-8.77%8.59%-14.16%-0.26%-9.77%14.30%-9.65%-8.99%-1.10%16.65%-1.53%-33.09%
2021-8.16%-8.40%11.89%26.56%2.70%1.90%8.81%4.47%-6.79%9.47%0.58%5.07%52.84%
20206.98%-5.24%-15.69%16.28%10.84%11.93%-5.42%3.77%-6.76%-12.94%22.46%15.54%39.00%
201914.91%2.33%8.60%6.29%-3.71%11.86%2.85%5.53%-3.90%-2.82%2.43%0.34%52.31%
20185.94%-9.55%4.59%-4.89%2.05%9.78%0.31%7.06%-2.54%-22.31%1.61%-9.29%-19.96%
2017-0.80%11.79%4.61%-1.05%1.39%0.45%5.84%-1.77%-25.61%2.40%5.52%3.33%0.95%
2016-5.00%-0.87%9.32%5.21%4.84%2.12%3.16%-0.17%2.03%-7.88%-7.43%3.30%7.34%
20154.44%10.55%-0.09%4.23%3.81%-3.23%5.19%-3.88%-0.74%9.66%4.90%-0.12%39.29%
20141.40%0.36%-2.90%4.09%0.33%2.47%4.89%3.84%-5.10%1.34%5.37%1.66%18.65%
20138.46%-5.73%4.48%6.27%-0.14%-3.23%7.30%-6.22%1.29%8.05%4.46%2.61%29.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EFX среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equifax Inc. (EFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.832.51
Коэффициент Сортино EFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.253.36
Коэффициент Омега EFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.47
Коэффициент Кальмара EFX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.773.62
Коэффициент Мартина EFX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.7716.12
EFX
^GSPC

Equifax Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
2.51
EFX (Equifax Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Equifax Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.56$1.56$1.56$1.56$1.56$1.56$1.56$1.56$1.32$1.16$1.00$0.88

Дивидендный доход

0.64%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equifax Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.17
2023$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$1.56
2022$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$1.56
2021$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$1.56
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Equifax Inc. дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.4%
У Equifax Inc. коэффициент выплат составляет 22.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Equifax Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.04%
-1.80%
EFX (Equifax Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Equifax Inc. показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Equifax Inc. составляет 20.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.83%13 июл. 2007 г.4179 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1177
-55.25%21 дек. 1998 г.27524 янв. 2000 г.39720 авг. 2001 г.672
-49.12%14 дек. 2021 г.21520 окт. 2022 г.45413 авг. 2024 г.669
-42.17%27 авг. 1987 г.704 дек. 1987 г.648 мар. 1988 г.134
-40.84%7 мар. 2002 г.25612 мар. 2003 г.4804 февр. 2005 г.736

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equifax Inc. составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
4.06%
EFX (Equifax Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equifax Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Equifax Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Consulting Services.

PE Ratio
100.0200.0300.055.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFX по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у EFX значение P/E равно 55.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.50.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFX по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у EFX значение PEG равно 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Equifax Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию